上海同力:加拿大水泥行業(yè)市場(chǎng)分析

上海同力:加拿大水泥行業(yè)市場(chǎng)分析

加拿大地域廣袤，部分省份要比一些國家都要大好幾倍。由于極端氣候（特別是遠(yuǎn)北地區(qū)），加拿大各地區(qū)間的人口密度差別較大，大量人口集中分布在鄰近美國邊界的南部省份，超過90%的加拿大人生活在距離美國不到200公里路程的范圍內(nèi)。如此一來，加拿大境內(nèi)的水泥廠和水泥運(yùn)輸差異也很大。在極北的努勒維特地區(qū)，其占有超過20%的加拿大領(lǐng)土，但只有區(qū)區(qū)3萬人。

加拿大統(tǒng)計(jì)局試圖統(tǒng)計(jì)境內(nèi)各省和地區(qū)間的水泥運(yùn)輸量，但由于競爭原因并不能搜集完整，特別是那些在一個(gè)很廣袤區(qū)域只有少數(shù)一兩家工廠的情況下。

不過，從統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)一些關(guān)鍵要點(diǎn)還是可行的。目前為止，安大略省是加拿大大的消費(fèi)基地，2014年區(qū)域內(nèi)的水泥物流量為310萬噸，超過全加拿大920萬噸發(fā)貨量的三分之一。第二水泥消費(fèi)大省的魁北克，區(qū)域內(nèi)的水泥物流量190萬噸，是全國總量的20%左右。此外，草原省份阿爾伯塔省、薩斯喀徹溫省和馬尼托巴湖省共消費(fèi)280萬噸水泥，約占全國的30%左右。其余八省、區(qū)，共有18%的人口數(shù)，共消費(fèi)140萬噸，或15%左右的全加拿大水泥量。

圖5：加拿大水泥生產(chǎn)地圖（顏色深淺對(duì)應(yīng)水泥產(chǎn)能）

數(shù)據(jù)來源：Global Cement Directory 2015 

五、水泥生產(chǎn)商

加拿大的水泥工業(yè)由16家綜合性的水泥廠組成，目前全都處于生產(chǎn)狀態(tài)，累計(jì)年水泥產(chǎn)能共1880萬噸，但近年來全行業(yè)從未達(dá)到過如此高的產(chǎn)量水平。2014年，行業(yè)的產(chǎn)能發(fā)揮率約61%。全國沒有一家純粉磨站工廠。拉法基(297.5元/噸，0%)，豪瑞，海德堡水泥，意大利水泥和沃特蘭亭等跨國公司擁有其中1520萬噸/年的產(chǎn)能，占比81%，此外就是一些小的本土企業(yè)。

拉法基：法國的跨國公司拉法基通過拉法基北美在加拿大掌握了大且分布廣的水泥生產(chǎn)平臺(tái)，它在5個(gè)加拿大省份共運(yùn)營了6個(gè)水泥工廠，年產(chǎn)能達(dá)到了520萬噸。

拉法基大的水泥廠是位于亞伯達(dá)的年產(chǎn)120萬噸的Exshaw工廠，目前正在檢修改造，完工后的生產(chǎn)能力可達(dá)220萬噸/年。該廠的管理人Heinz Knopfel曾在2014年時(shí)針對(duì)該項(xiàng)目表示，“亞伯達(dá)地區(qū)的水泥消費(fèi)在過去幾年呈指數(shù)型增長”

另外幾個(gè)工廠分布在：安大略（110萬噸/年），魁北克（100萬噸/年），坎盧普斯（32萬噸/年），里士滿（110萬噸/年），新斯科舍（50萬噸/年）。

豪瑞（加拿大）：豪瑞目前是加拿大的第二大生產(chǎn)商，它在加拿大東部有兩個(gè)據(jù)點(diǎn)，運(yùn)營著330萬噸/年的產(chǎn)能。豪瑞當(dāng)初是通過參股圣勞倫斯水泥進(jìn)入加拿大市場(chǎng)的，后者起步于1951年，初的水泥廠已經(jīng)關(guān)停了。豪瑞于2009年開始正式啟用豪瑞（加拿大）這一公司名稱。

豪瑞（加拿大）在魁北克的工廠位于蒙特利爾市北部，年產(chǎn)能110萬噸。該水泥廠始建于1965年，之后于1976年被圣勞倫斯水泥收購。該廠自1991年開始利用輪胎和廢棄燃料作為替代能源，并于2002年增加了粒狀塑料垃圾喂料系統(tǒng)。

豪瑞的米西索加工廠年產(chǎn)能200萬噸，附近還有兩個(gè)水泥廠，一個(gè)年產(chǎn)波特蘭水泥270萬噸，另一個(gè)年產(chǎn)50萬噸的GranCem水泥。

里海漢森（海德堡水泥）：加拿大第三大水泥生產(chǎn)商，海德堡水泥在加拿大西部通過里海漢森參與水泥市場(chǎng)。海德堡是在1993年收購了美國里海水泥在加拿大的資產(chǎn)（里海水泥是早在1956年時(shí)進(jìn)入加拿大市場(chǎng)的），2007年收購漢森之后將資產(chǎn)并入里海平臺(tái)，但啟用了里海漢森的公司名稱。如今，里海漢森運(yùn)營著兩家水泥廠，共有283萬噸的年產(chǎn)能規(guī)模。

圣瑪麗水泥（沃特蘭亭），其歷史可追溯至1912年，目前運(yùn)營了兩家水泥廠，年產(chǎn)能分別為75萬噸和130萬噸。此外，還有意大利水泥、聯(lián)邦白水泥和Colacem Canada等等。

六、CRH老城堡投標(biāo)競購拉豪資產(chǎn)

2015年1月30日，愛爾蘭建材集團(tuán)老城堡（CRH）宣布正在與拉法基和豪瑞磋商資產(chǎn)并購事宜。拉法基和豪瑞為使兩家的合并順利通過審查，必須出售一部分資產(chǎn)項(xiàng)目。豪瑞（加拿大）的全部資產(chǎn)設(shè)施在擬售之列。這意味著，若如期完成并購，老城堡將接管豪瑞在加拿大米西索加和喬利埃特的兩家水泥廠，其預(yù)估值約8.84億美元。

七、行業(yè)前瞻

由于原油價(jià)格的持續(xù)走低，原本堅(jiān)挺的加拿大經(jīng)濟(jì)在近幾個(gè)月受到了打擊。國際貨幣基金組織在2015年1月份調(diào)低了對(duì)加拿大的 經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期，預(yù)計(jì)2015年加拿大GDP同比增長2.3%，2016年同比增長2.1%。同期，全球經(jīng)濟(jì)預(yù)期分別增長3.7%和3.5%。

考慮到拉豪合并以及魁北克新增產(chǎn)能問題，還有油價(jià)因素，加拿大水泥行業(yè)面臨一些不確定性。為應(yīng)對(duì)內(nèi)需的不濟(jì)，加拿大對(duì)美國出口的依賴性或有增加。

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