上海同力:東南亞水泥概況—印度尼西亞

上海同力:東南亞水泥概況—印度尼西亞

2013年印度尼西亞GDP為12900億美元，同比增長5.3%；人均GDP為5200美元，同比增長200美元。工業(yè)、服務(wù)業(yè)及農(nóng)業(yè)對GDP的貢獻率分別為46.6%、39.1%、14.3%，工業(yè)產(chǎn)值增速為4.3%。印度尼西亞進出口貿(mào)易總值差距不大，其出口產(chǎn)品為石油、天然氣、紡織品和橡膠，進口產(chǎn)品為設(shè)備、燃料、化工制品和食品。

水泥工業(yè)

印度尼西亞有15個水泥廠，產(chǎn)能共計6310萬噸/年，其中兩個水泥廠正在進行大規(guī)模擴張行為。此外還有兩個工廠閑置，一個已關(guān)閉，三個在建水泥廠、7個擬建水泥廠。印度尼西亞有5個粉磨企業(yè)，其中四個隸屬于Semen Baturaja，另一個隸屬于豪瑞。

印度尼西亞大的綜合水泥廠商是印尼水泥，擁有四個綜合水泥廠，水泥產(chǎn)能共計2300萬噸/年。印尼水泥自2001年開始歸屬至海德堡水泥集團旗下。Semen Indonesia擁有三個水泥廠，水泥產(chǎn)能共計2090萬噸/年，是印尼第二大水泥企業(yè)。豪瑞擁有四個水泥廠，產(chǎn)能為1200萬噸，是印尼第三大水泥企業(yè)。

印尼水泥工業(yè)的發(fā)展速度快于很多西方國家，但2014年發(fā)展速度低于預(yù)期。根據(jù)USGS統(tǒng)計顯示，2014年印尼水泥產(chǎn)量為6000萬噸，同比增長7.1%（表4）。產(chǎn)量增速減緩的原因主要有以下幾個方面：進口競爭加劇、降雨量大導(dǎo)致生產(chǎn)需求受影響、房地產(chǎn)和建筑業(yè)需求減緩、善克盧德火山噴發(fā)、籌備選舉以及不利的政策和宏觀環(huán)境。

印尼水泥協(xié)會表示從泰國和越南進口的水泥對于國內(nèi)水泥生產(chǎn)商來說是一個威脅，尤其是東部地區(qū)的水泥企業(yè)。

根據(jù)印尼水泥協(xié)會的調(diào)研，Semen Indonesia 2014年水泥銷量為2640萬噸，同比增速只有3%，其中國內(nèi)銷量為1390萬噸，同比增長7%。印尼水泥2014年水泥銷量為1880萬噸，同比增長率同樣為3%。Semen Baturaja企業(yè)公告稱，2015年1月公司水泥銷量同比下降9.7%至90764噸，2014年公司全年銷量為1260萬噸，與2013年持平。

盈利空間是水泥廠商的又一大挑戰(zhàn)。2014年3月1日，印尼政府上調(diào)電價38.9%或64.7%，上調(diào)比例取決于企業(yè)用電需求。豪瑞公司受此影響2014年公司電費上漲了64.7%，公司銷售成本提升至29200萬美元，營業(yè)成本同比增長15.9%至61600萬美元。

表4：2010-2014年印尼水泥產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：USGS水泥觀察2015

近期事件

2013年12月，印尼國營企業(yè)部部長Dahlan Iskan表示他希望東努沙登加拉省的一個2008年破產(chǎn)的水泥企業(yè)Semen Kupang能夠重新開工，建設(shè)一條新的生產(chǎn)線來滿足區(qū)域水泥需求，Semen Kupang的所有債務(wù)已經(jīng)償清。

2014年1月Semen Batruaja宣告在南蘇門答臘新建年產(chǎn)能1850萬噸水泥生產(chǎn)線的計劃；同時Loesche在雅加達建成了一個服務(wù)中心，專注于現(xiàn)代化廠房、零部件供應(yīng)、現(xiàn)場審核服務(wù)、維護、安裝和調(diào)試等服務(wù)。

2014年3月Semen Indonesia獲得一項12300萬美金的貸款，將在爪哇中部Rembang新建一條年產(chǎn)能300萬噸（日產(chǎn)8000噸）的生產(chǎn)線。該項目整體投資為32500萬美元，預(yù)計2016年投產(chǎn)運營，Claodius Peters為其提供三個20000噸的水泥筒倉，F(xiàn)LSmidth為該生產(chǎn)線提供主要組件。

2014年4月Holcim發(fā)布公告稱將把兩個全資子公司Bintang Polindo Perkasa 和 Wahana Transtama進行合并，Bintang Polindo Perkasa在Ciwandan, Banten運營一個年產(chǎn)60萬噸的水泥廠，Wahana Transtama自2006年以來一直沒有實質(zhì)進展。2014年5月Holcim宣布由于未得到投資者和英國金融服務(wù)管理局的批準上述合并推遲，之后有關(guān)該合并項目一直無新進展。

2014年8月Semen Indonesia因使用生物質(zhì)替代燃料獲得了能源和礦產(chǎn)資源部頒發(fā)的能源獎。生物質(zhì)替代燃料來自東爪哇的Tuban、Lamongan和Bojonegoro以及爪哇中部的Rembang。同期印尼水泥宣布了其15000萬美元建立年產(chǎn)250萬噸綠色生態(tài)水泥生產(chǎn)線的投資計劃，生產(chǎn)線建設(shè)地點在北蘇門答臘和爪哇中部的Pati，生產(chǎn)線建設(shè)目的是為了提升其市場占有率。

2014年9月25日，中國國家開發(fā)投資公司（SDIC）與安徽海螺(295.04元/噸，-0.14%)集團簽署了印尼西巴水泥項目合資合同，該合作項目內(nèi)容為在Manokwai，West Papau建設(shè)一條年產(chǎn)300萬噸的水泥生產(chǎn)線。該合作項目是2013年達成的中印投資合作的項目，該生產(chǎn)線將為印尼及其鄰國，包括巴布亞新幾內(nèi)亞提供水泥產(chǎn)品，SDIC和安徽海螺股份所占股份分別為51%和49%。

2014年9月Semen Indonesia公告一項年產(chǎn)能100萬噸的水泥生產(chǎn)線建設(shè)計劃，建設(shè)地點在Manokwari，Papua。據(jù)悉Papua年均水泥需求量為60萬噸，占印尼東部整體需求量的40%。Papua的水泥需求在項目建成投產(chǎn)后預(yù)計將達到90萬噸/年。Semen Indonesia在東爪哇和南蘇拉威西島的生產(chǎn)線可滿足Papua一半的水泥需求，上述新建生產(chǎn)線投產(chǎn)之后Semen Indonesia的市場占有率將達到70%。

2014年10月Semen Indonesia宣布將擴大其位于Aceh的水泥產(chǎn)能以滿足當(dāng)?shù)厝找嬖鲩L的需求，自Aceh至Lampung縱貫蘇門答臘的2700公里的高速公路建設(shè)大力拉動了水泥需求。Semen Indonesia的水泥生產(chǎn)線計劃2015年開工建設(shè)。同期Semen Indonesia宣布在其Tuban廠區(qū)建設(shè)一個30.6MW的余熱發(fā)電系統(tǒng)，投資為5290萬美元，計劃2016年下半年投入運行。屆時余熱發(fā)電系統(tǒng)將為生產(chǎn)線提供33%的電力，能耗成本將節(jié)省995萬美元/年。余熱發(fā)電系統(tǒng)是由日本JFE工程公司提供的。Semen Indonesia在西蘇門答臘巴東工廠也有一個8.5MW的余熱發(fā)電系統(tǒng)。

展望

IMF預(yù)測2015、2016年印尼GDP增速將分別達到5.5%和6%。東盟經(jīng)濟一體化帶來的零關(guān)稅貿(mào)易可能會令進口貿(mào)易的競爭加劇，但是印尼國內(nèi)水泥需求增長速度將快于近幾年水平。

Semen Indonesia預(yù)計2015年水泥需求將增長6%，公司計劃2016年水泥產(chǎn)能擴至3930萬噸/年，2017年增至4080萬噸/年。印尼水泥計劃2015年公司營業(yè)額增長6%至39100萬美元。

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