上海同力:東南亞水泥行業(yè)概況—越南

上海同力:東南亞水泥行業(yè)概況—越南

2013年越南GDP同比增長5.3%至3590億美元，人均GDP由2012年的3800美元增至4000美元。服務業(yè)、工業(yè)和農(nóng)業(yè)對GDP的貢獻率分別為42.2%、38.5%和19.3%，工業(yè)產(chǎn)值增速為5%。越南是凈出口國，其主要出口產(chǎn)品為原油、大米、咖啡和木材，主要進口產(chǎn)品為設備、石油制品原材料和塑料。

水泥工業(yè)

越南有58個水泥廠，總產(chǎn)能共計9140萬噸/年，在東盟國家中水泥廠數(shù)量多，產(chǎn)能規(guī)模大。國內(nèi)兩個主要水泥企業(yè)，一個是國有企業(yè)越南水泥工業(yè)集團（Vicem），這是越南大的水泥制造商，擁有12個水泥廠，產(chǎn)能總計2520萬噸/年；第二大水泥制造商是Vissai集團，擁有4個水泥廠，產(chǎn)能總計1160萬噸/年。越南有15個粉磨站，粉磨能力為1370萬噸/年。豪瑞在越南有3個水泥粉磨站，Vicem（通過 Ha-Tien 水泥）控制4個粉磨站，拉法基有1個粉磨站。

據(jù)USGS統(tǒng)計，2014年越南水泥產(chǎn)量為6000萬噸，較2013年增加200萬噸（表9）。近幾年由于基礎設施建設和住宅項目的快速發(fā)展，越南水泥產(chǎn)量和消費量顯著增加。越南建設部表示2014年水泥需求為6500-6700萬噸，2014年前11個月全國水泥銷量達到6450萬噸，同比增長16%，其中4620萬噸銷往國內(nèi)市場，銷量同比增長8%；1830萬噸銷往國外市場，銷量同比增長43%。2015年1月水泥銷量繼續(xù)增長，同比增長30%至587萬噸。

盡管國內(nèi)水泥消費量及國外需求水平有所增長，但國內(nèi)的水泥生產(chǎn)線數(shù)量已經(jīng)堪憂。據(jù)越南水泥制造商協(xié)會（VCMA）表示，國內(nèi)水泥生產(chǎn)線的總體產(chǎn)能2015年有望超過9000萬噸/年，而需求預計只有7500-7600萬噸。2014年3月越南總理Nguyen Tan Dung指示建設部重新評審水泥行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，淘汰落后產(chǎn)能。2014年初，大量水泥生產(chǎn)線從水泥發(fā)展規(guī)劃中移除，包括9個產(chǎn)能規(guī)模小于2500t/d的生產(chǎn)線項目，2014年9月再次移除5個生產(chǎn)線，合計產(chǎn)能為91萬噸/年。

盡管水泥產(chǎn)能長期過剩，但一些水泥投資者由于投入大量資金且無法撤銷投資，致使一些水泥項目仍然在建。越南總理還在繼續(xù)批準擴建項目，并同意延長7個水泥項目建設的后期限至2015年之后。但2014年4月越南政府表示由于國內(nèi)水泥嚴重供過于求，不會再提供外資水泥項目貸款擔保。從2012年財政部的一項針對水泥項目利用政府擔保貸款的審計中獲悉，2012年10個水泥項目業(yè)績出現(xiàn)虧損，其中一些項目可能無法償還貸款。

解決產(chǎn)能過剩的一個方法就是繼續(xù)提高出口銷量。2015年2月，越南工商總部胡志明市分部表示要推動越南本地水泥企業(yè)將水泥產(chǎn)品出口至蘇丹，蘇丹的建筑業(yè)發(fā)展強勁，水泥需求保持增長。然而，USGS表示出口需要注意風險，例如當?shù)芈浜蟮幕A設施將導致交通不便，同時當?shù)厝狈Υ笮透劭凇?/p>

??表1：2010-2014年越南水泥產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源： The USGS mineral survey 2012 ，The USGS cement survey 2015.

近期事件

2014年2月當局撤銷一個Cam Lo，Quang Tri在建的120萬噸/年水泥生產(chǎn)線建設許可，原因是該生產(chǎn)線建設進度太過緩慢。該項目2009年6月開工，但公司無法繼續(xù)建設。2014年3月Quang Nam的Thach My水泥的一條170萬噸/年水泥生產(chǎn)線在由于原材料短缺導致短暫的施工延誤后開始運行。

2014年4月，越南水泥制造商無法完成政府規(guī)定的余熱發(fā)電系統(tǒng)建設的情況逐漸顯現(xiàn)。在越南水泥工業(yè)2020年發(fā)展規(guī)劃中要求，到2015年，所有大于2500t/d的熟料生產(chǎn)線必須配套建設余熱發(fā)電系統(tǒng)以節(jié)約20%的電量消耗。然而，截止到2015年，除了南部地區(qū)的豪瑞和Ha Tien和北方地區(qū)的Chinfon和Cong Thanh進行了余熱發(fā)電系統(tǒng)的投資，其他水泥企業(yè)由于負債較高且銷量低迷未進行余熱發(fā)電系統(tǒng)的投資建設。

2014年6月Semen Indonesia宣稱將在越南投資30000萬美元透過其子公司Thang Long水泥建設一條150萬噸/年的生產(chǎn)線。項目預計2015年開工，2018年投產(chǎn)。Semen Indonesia持有Thang Long水泥70%股份，Thang Long水泥目前擁有230萬噸/年水泥產(chǎn)能，第二條230萬噸/年的水泥廠產(chǎn)線處于安裝階段。

2014年8月Vissai集團簽署了一份法國Ciment de Bourbon留尼旺島高速公路項目150萬噸水泥供應合同。據(jù)Vissai集團副主任Nguyen Tien Dat表示這是越南國內(nèi)水泥企業(yè)迄今為止獲得的大合同。合同規(guī)定熟料船運價格為42美元/噸，供應年限為5年。

2014年10月，7000升有毒石油從下龍灣邊緣提取出來，送往豪瑞Hon Chong水泥廠進行處置。據(jù)當?shù)孛襟w報道，該水泥廠是越南唯一具有處置危險品技術(shù)的水泥廠。石油污染物為多氯聯(lián)苯（PCBSA），該物質(zhì)可導致內(nèi)分泌失調(diào)、神經(jīng)中毒以及癌癥，在越南是非法生產(chǎn)的。

2015年2月，DAP聯(lián)合股份公司，一家自2009年開始生產(chǎn)了200萬噸合成石膏的企業(yè)，開始利用其石膏生產(chǎn)水泥添加劑。DAP與Vicem簽訂了合作協(xié)議，協(xié)議規(guī)定Vicem有義務使用DAP生產(chǎn)的水泥添加劑。年產(chǎn)能60萬噸的石膏回收企業(yè)Dinh Vu Gypsum JSC為Vicem位于Ha Nam的But Son水泥廠提供1萬噸人工石膏。

2015年2月，Vissai集團開始開展Do Luong水泥廠的工作，這個水泥廠終將以48800萬美元的代價售予Nghe An的Song Lam水泥廠。新增600萬噸產(chǎn)能，將以兩個階段實現(xiàn)投產(chǎn)，一期項目為兩條6000t/d熟料生產(chǎn)線，預計2016年投產(chǎn)；二期項目為一條6000t/d熟料生產(chǎn)線，建設時間為2017-2020年。

展望

IMF預測越南2015、2016年GDP增速分別為5.6%、6%。據(jù)越南建設部預計，2015年水泥和熟料綜合銷量將達到7300萬噸，其中國內(nèi)市場消耗5200-5300萬噸，2000-2100萬噸為出口銷量。VCMA預測2015年水泥出口金額將達到10億美元，比2014年提高15%。對于越南水泥企業(yè)來說未來幾年大的挑戰(zhàn)是市場供需關(guān)系的平衡，基礎設施和港口的改善將促使出口業(yè)務增加，而同時東盟國家水泥需求及非洲國家出口業(yè)務也處于持續(xù)增長趨勢。

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