上海同力:東南亞水泥行業(yè)概況—緬甸

上海同力:東南亞水泥行業(yè)概況—緬甸

2013年緬甸GDP同比增長(zhǎng)6.8%至1110億美元，人均GDP較2012年提高100美元至1700美元。服務(wù)業(yè)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率分別達(dá)到41.7%、20.3%和38%，工業(yè)產(chǎn)值增速達(dá)到11.4%，是東盟國(guó)家中高的。緬甸的石油、化肥、裝備、水泥和食用油是凈進(jìn)口的，其出口產(chǎn)品有木材制品、天然氣、食品和寶石。

水泥工業(yè)

緬甸擁有13個(gè)水泥廠，水泥產(chǎn)能309萬(wàn)噸/年。目前Siam水泥的子公司Mawlamyine Cement Ltd （MCL）正在建設(shè)一條180萬(wàn)噸的水泥生產(chǎn)線，Semen Indonesia計(jì)劃在緬甸建設(shè)一條250萬(wàn)噸/年產(chǎn)能的生產(chǎn)線。Myanmar Ceramic Industries是緬甸唯一一個(gè)擁有1個(gè)以上水泥廠的水泥企業(yè)，它有4個(gè)水泥廠，產(chǎn)能合計(jì)141萬(wàn)噸/年，占緬甸全部產(chǎn)能的45.6%。緬甸有1家粉磨企業(yè)，隸屬于中國(guó)安徽海螺(295.04元/噸，-0.14%)集團(tuán)，產(chǎn)能為12.8萬(wàn)噸/年。

USGS2012年礦產(chǎn)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示2012年緬甸水泥產(chǎn)量為54萬(wàn)噸，較2011年的53.8萬(wàn)噸略有增長(zhǎng)（表6）。USGS表示能源來源的不穩(wěn)定以及基礎(chǔ)設(shè)施不健全導(dǎo)致大部分水泥企業(yè)產(chǎn)能不能完全發(fā)揮。2012年緬甸水泥消耗量為400萬(wàn)噸，緬甸投資部門急需投建新的水泥生產(chǎn)線，近年來批準(zhǔn)了多個(gè)來自不同投資者的水泥生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目提案。工業(yè)部長(zhǎng)U Maung Myint 表示：“隨著多條水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目的批復(fù)，國(guó)內(nèi)水泥產(chǎn)能有望達(dá)到1050萬(wàn)噸/年。隨著建筑業(yè)的快速發(fā)展，國(guó)外投資者在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目如公路、港口、酒店、特殊經(jīng)濟(jì)區(qū)等項(xiàng)目建材供應(yīng)上將扮演重要角色。”另外，他強(qiáng)調(diào)新建的水泥生產(chǎn)線需要降低能源消耗和碳排放。

據(jù)Siam水泥建材業(yè)務(wù)部門的緬甸區(qū)域負(fù)責(zé)人Chana Poomee介紹，緬甸的住宅開發(fā)主要是在Yangon, Mandalay 和 Nay Pyi Taw。在開放國(guó)外投資之后的這幾年，消費(fèi)需求和國(guó)際投資大力拉動(dòng)了緬甸的GDP和人均GDP的增長(zhǎng)，同時(shí)這增加了水泥銷售機(jī)會(huì)。

緬甸大部分的水泥需要進(jìn)口，主要來源國(guó)為泰國(guó)、印尼、馬來西亞和孟加拉。國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)供不應(yīng)求，同時(shí)國(guó)內(nèi)水泥產(chǎn)品質(zhì)量差價(jià)格高。價(jià)格高被歸咎于那些小的水泥廠，品質(zhì)低則被歸咎于水泥廠用中國(guó)設(shè)備和零配件去替換德國(guó)設(shè)備。Taw Win 建筑的老板則表示：“水泥廠配備缺乏專業(yè)知識(shí)甚至根本不懂專業(yè)的工人，因此水泥的質(zhì)量是不可靠的，水泥廠的管理和技術(shù)力量急需提升。”

緬甸水泥市場(chǎng)供不應(yīng)求同時(shí)國(guó)內(nèi)水泥高價(jià)低質(zhì)導(dǎo)致其對(duì)進(jìn)口商有較大吸引力。2014年2月，南印度地區(qū)的水泥企業(yè)開始出口水泥到緬甸。據(jù)Dalmia Bharat的CEO Vipin Agarwal表示，出口利潤(rùn)空間并不是非常大，他希望市場(chǎng)能夠提供更大的利潤(rùn)空間。意大利水泥集團(tuán)近也表示未來幾年有意進(jìn)入緬甸市場(chǎng)，據(jù)集團(tuán)高領(lǐng)導(dǎo)Carlo Pesenti表示意大利水泥正在與緬甸當(dāng)?shù)氐暮献骰锇檫M(jìn)行談判，同時(shí)正在研究該國(guó)的外商投資相關(guān)法律。

??表1：2008-2112年緬甸水泥產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源： The USGS mineral survey 2012.

近期事件

2014年3月Siam水泥宣稱其子公司Mawlamyine 水泥（MCL）位于Mon via的180萬(wàn)噸/年的水泥生產(chǎn)線將于2016年投產(chǎn)，該生產(chǎn)線投資40000萬(wàn)美元。Siam水泥的Poomee表示：“我們認(rèn)為緬甸是東盟的中心地帶，這里有很多很好的機(jī)會(huì)，我們看到了緬甸有巨大的發(fā)展?jié)摿??！鄙鲜錾a(chǎn)線將配備余熱發(fā)電、垃圾衍生燃料等環(huán)保技術(shù)。水泥生產(chǎn)線組件由中信重工供應(yīng)，Cargotec's Siwertell供應(yīng)一個(gè)800t/hr的軌道卸船機(jī)。Siam水泥正在緬甸探索投資機(jī)會(huì)，未來的投資將通過新建和收購(gòu)的方式進(jìn)行。

2014年11月，拉法基(297.5元/噸，0%)在緬甸水泥行業(yè)的首個(gè)項(xiàng)目--水泥中轉(zhuǎn)庫(kù)（其功能是水泥再包裝和存儲(chǔ)）在Thilawa港口附近投入運(yùn)行。拉法基擁有其60%的股份，兩個(gè)當(dāng)?shù)毓靖鲹碛衅?0%的股份。該中轉(zhuǎn)庫(kù)可以存儲(chǔ)2萬(wàn)噸水泥，其中轉(zhuǎn)能力可以根據(jù)需要繼續(xù)擴(kuò)大。這樣來自馬來西亞和越南拉法基工廠的散裝水泥就可以進(jìn)口至緬甸，利用該水泥中轉(zhuǎn)庫(kù)進(jìn)行存儲(chǔ)和包裝，然后供應(yīng)Thilawa的開發(fā)項(xiàng)目。

2014年11月Myint投資集團(tuán)與中國(guó)安徽海螺水泥集團(tuán)合資建設(shè)了一個(gè)水泥項(xiàng)目，即緬甸海螺水泥。該項(xiàng)目為BOT運(yùn)作模式，Kyaukse地區(qū)第33個(gè)粉磨站的粉磨能力將因此由400噸/天提升至500噸/天。

2015年1月Semen Indonesia宣告稱如果不能與當(dāng)?shù)睾献骰锇檫_(dá)成一致意見，公司有可能會(huì)取消在緬甸的投資計(jì)劃。對(duì)于股價(jià)和股權(quán)規(guī)模的分歧是重點(diǎn)，公司秘書Agung Wiharto表示如果當(dāng)?shù)睾献髡咭蟮膬r(jià)格過高，Semen Indonesia有可能要尋找其他的合作伙伴，或者將投資計(jì)劃轉(zhuǎn)移至亞洲其他國(guó)家。

展望

IMF預(yù)測(cè)2015、2016年緬甸GDP增速將分別達(dá)到8.5%、7.6%。USGS認(rèn)為由于經(jīng)濟(jì)改革的不斷深化，外商投資將大幅提升，緬甸未來經(jīng)濟(jì)將有強(qiáng)勁走勢(shì)。得益于良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和政府的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目（包括通往中國(guó)的石油管道、高速公路和交通項(xiàng)目以及深海港口等），不遠(yuǎn)的將來，新的采礦及水泥項(xiàng)目將得到實(shí)施。Siam水泥看到緬甸市場(chǎng)蘊(yùn)含巨大的潛力，尤其是即將到來的AEC的建立將帶來巨大投資機(jī)會(huì)?！癝iam水泥在緬甸進(jìn)行大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶來的結(jié)構(gòu)產(chǎn)品增長(zhǎng)中看到了更多的機(jī)會(huì)” Poomee表示，Siam水泥預(yù)計(jì)到2017年水泥消費(fèi)將增加10%。

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