上海同力:東南亞水泥市場概況—菲律賓

上海同力:東南亞水泥市場概況—菲律賓

2013年菲律賓GDP增速為6.8%，GDP總值達到4540億美元，人均GDP為4700美元，較2012年增加300美元。服務業(yè)、工業(yè)和農業(yè)對GDP的貢獻率分別為57.2%、31.6%和11.2%，工業(yè)增加值增速為9%。菲律賓是國際貿易中心，2013年，其出口額為475億美元，進口額為639億美元。菲律賓主要進口商品為礦物燃料、裝備和化學物品，主要出口商品為服裝、銅和椰子油。

水泥工業(yè)

菲律賓有18個水泥廠，綜合產(chǎn)能達到2490萬噸/年。豪瑞是大的水泥企業(yè)，產(chǎn)能為763萬噸/年，有4個水泥廠以及1個獨立的粉磨站。拉法基是菲律賓第二大水泥企業(yè)，產(chǎn)能為606萬噸/年，有5個水泥廠。Cemex是除了上述兩家企業(yè)之外第三家擁有超過1個水泥廠的水泥企業(yè)，是菲律賓第三大水泥企業(yè)，擁有2個綜合水泥廠，產(chǎn)能483萬噸/年。

據(jù)USGS統(tǒng)計，2012年菲律賓水泥產(chǎn)量為1890萬噸，較2011年增加280萬噸（表7）。據(jù)菲律賓水泥制造企業(yè)協(xié)會（CeMAP）會長Ernesto M Ordonez介紹，2014年全國水泥銷量同比增長9.6%，其中國內銷量為2130萬噸，較2013年增長190萬噸。2014年第四季度銷量為520萬噸，同比增長15.7%。

銷量的大幅增長一方面是由于建筑項目持續(xù)增長，另一方面則是源于2013年11月臺風海燕之后災區(qū)的重建。據(jù)Ordonez介紹，災后重建拉動的水泥需求預計超過一年的銷量。2014年政府提高基礎設施建設預算至90億美元用于支持臺風受災地區(qū)的災后修復和災后重建，預算額較2013年的66億美元增加37%。菲律賓統(tǒng)計局（PSA）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示2014年1-9月建設投資累計61.7億美元，同比增長39%，其中非住宅項目建設投資為32.5億美元，住宅項目投資24.5億美元。

豪瑞（菲律賓）2014年的業(yè)績與CeMAP的市場觀察一致，其全年凈收入為11300萬美元，凈利潤同比增長12.9%至11500萬美元。豪瑞（菲律賓）的CEO Eduardo Sahagun表示：“健康的經(jīng)濟環(huán)境為公司業(yè)務取得良好發(fā)展提供了契機，2014年持續(xù)的建設熱潮所面臨的挑戰(zhàn)是要確保有足夠的水泥供應來保證項目按時、按預算完成?！?/p>

??表7：2008-2012年菲律賓水泥產(chǎn)量

??數(shù)據(jù)來源：The USGS mineral survey 2012

近期事件

2013年6月，Cemex宣告稱將投資6000萬美元將其位于Cebu的APO水泥廠的產(chǎn)能由250萬噸/年擴大至400萬噸/年。同時擴大其位于Rizal的水泥廠產(chǎn)能，對于該廠的具體詳情未提及。

2014年2月豪瑞公告稱由于東盟經(jīng)濟共同體（AEC）即將推出，預計投資55000萬美元建設的250萬噸/年水泥生產(chǎn)線計劃（計劃2016年投產(chǎn)運行的）有可能會推遲。豪瑞（菲律賓）的Sahagun表示：“由于整個區(qū)域發(fā)生變化，我們的計劃將轉變?yōu)閰^(qū)域性的全盤計劃。”

2014年3月拉法基公告稱在Bulacan投資2500萬美元新建了一條85萬噸/年的水泥粉磨生產(chǎn)線。該粉磨站計劃2015年6月投產(chǎn)。該項目的建設是為了滿足由于政府增加基礎設施建設投資拉動的水泥需求的增長。

2014年5月拉法基和全球商業(yè)電力公司（GBPC）聯(lián)合發(fā)起一項利用一種稱為Kapit-Balay水泥的飛灰水泥來降低災后重建項目成本的倡議，包括Yolanda地區(qū)的重建和Bohol地震災區(qū)的災后重建。在上述合作框架下，拉法基利用GBPC在發(fā)電過程中產(chǎn)生的飛灰來生產(chǎn)水泥。Kapit-Balay水泥通過生產(chǎn)流程優(yōu)化以及建立直銷配送的物流模式來降低重建項目的整體成本。

2014年11月太平洋水泥公司（PACEMCO）水泥業(yè)務的暫停期限延長三個月，以便完成公司與實現(xiàn)水泥廠重新運營所需的投資基金的談判。5月5日在合作方Surigao del Norte電力公司停止供電后水泥廠暫停運營，停止供電的原因為太平洋水泥公司有至少555432美元的債務未償還。

2015年2月，菲律賓大的兩家水泥企業(yè)拉法基和豪瑞同意出售拉法基在菲律賓的部分資產(chǎn)，愛爾蘭老城堡水泥為資產(chǎn)受讓方。

展望

IMF預測2015、2016年菲律賓GDP增速將達到6.3%和6%，國民經(jīng)濟能保持強勁增長是由于其經(jīng)濟和建筑業(yè)有較好的發(fā)展趨勢，水泥需求也將受此推動實現(xiàn)穩(wěn)定增長。公開信息顯示的擴建和擬建水泥生產(chǎn)線數(shù)量揭示了菲律賓水泥企業(yè)對未來水泥需求將延續(xù)上漲趨勢的預期。

豪瑞（菲律賓）Sahagun表示公司對于國內水泥需求的前景持樂觀態(tài)度?！霸鲩L的情況對所有企業(yè)都是一樣的，但從供給端來看要隨市場的變化而變化。”Sahagun說。另外他還表示未來幾年建筑業(yè)和水泥工業(yè)的上行趨勢將有助于公司完善銷售和運營體系，尤其是處于一個政府增加基礎設施建設預算、私營部門持續(xù)擴張以及公私合營項目快速啟動的環(huán)境中，公司的發(fā)展將受益于此實現(xiàn)更好的發(fā)展。

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